O palhaço o que é? É doce ilusão Sonho de criança, pura emoção De preto e amarelo pintou meu amor! Hoje tem São Clemente? Tem, sim senhor!
Que confusão, meu Deus do céu! Foi travessura dos diabos O bobo irreverente do reino fez piada A corte encantada aplaudiu Na feira, em cena a arte O céu de estrelas ilumina o chão Espalha por todas as partes Sorrisos pela multidão Fascina meninos de qualquer idade Suspense! O show começou! Montado na felicidade, surge o palhaço! O circo chegou!
Alô, alô! Alô criançada, vai ter palhaçada Quero ver você feliz Dou cambalhota, pirueta! Se chorar, faço careta Bravo! A plateia pede bis!
Tá certo ou não tá? Eu vou gargalhar Oh! Quanta alegria! Divino dom do riso é carnaval Na festa dos "reis da folia" A cara branca, o pastelão! Cara-pintada, voz de uma nação Sou saltimbanco brasileiro Me equilibro o ano inteiro Tem marmelada e "faz-me-rir" Acorda! Esquece a tristeza e vem cantar "Pelo Telefone" mandaram avisar O palhaço o que é? É ladrão de mulher! Mas tem samba no pé