Bom dia sol nascente
Eu vim prá contar minha triste história
Minha garota me abandonou numa estação de trem
Sob um céu de blues

Eu vou bater e vou quebrar a tua janela
Eu vou rolar com os bêbados pelas ruas imundas
Sob um céu de blues

Baby
Aonde está você?
Aonde você foi?
Me arranje uma bebida forte
E uma companhia na cama
Sob um céu de blues

Sob um céu de blues
Toda a minha desgraça
Sob um céu de blues
A dança das minhas lágrimas

Existe uma estrada que me leva ao meu destino
Existe uma placa que me diz que eu estou sozinho

A fumaça cinza das fábricas
Me dá um peso na alma
Como se eu tivesse carregando
Cem toneladas de desilusões