Eu sou moreno cigano, você se engana
Se sou mucama também sou feitor
A minha vida é um circo
Onde eu sou o palhaço
Trapezista o leão e o domador

Errante, vagabundo
Assim eu vou vivendo
Na direção que o vento me levar
Desiludi mambembe
De andarilho e bagual
Sou marinheiro nesse pantanal

Desse lado do mundo é que se dança
A esperança me deixou assim
Não sei se brinco ou se faço
Um ar de sério
Pra todo mundo acreditar em mim

Na hora da alegria sou brasileiro
Entro de peito e vou passando a mão
Silvas e Severinos e Madalenas
A nossa raça se chama João

Eu sou moreno cigano, você se engana
Se sou mucama também sou feitor
A minha vida é no circo
Onde sou o palhaço
Trapezista o leão e domador